L'étude patrimoniale

Qu’est-ce qu’un conseil patrimonial ?

Nous analysons avec vous votre situation familiale, financière et fiscale. Cette vue d’ensemble globale et à long terme nous permet de vous recommander les possibilités d’optimisation de votre patrimoine. Vous choisissez les mesures à prendre et nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre. Vous obtenez une solution adaptée à vos besoins et objectifs.

Nous établissons quatre étapes clé pour une planification financière optimale inscrites dans un processus rigoureux:

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1 – Découvrir et analyser

– Identifier clairement l’environnement personnel et familial, budgétaire et fiscale et patrimonial
– Hiérarchiser les objectifs et les contraintes appréhendés
– Elaborer la bonne alchimie entre les différentes composantes du patrimoine

Cette phase constitue la base de tout projet. Avant de vous conseiller, nous étudions non seulement votre situation familiale, fiscale et financière, mais aussi et surtout vos besoins et objectifs.

2 – Restitution et validation

– Validation de la synthèse patrimoniale
– Identification des stratégies à mettre en œuvre

Nous déterminons ensuite vos souhaits ainsi que les moyens concrets de les réaliser.

3 – Elaboration et remise de l’étude

– Faire ressortir les déséquilibres
– Proposer une stratégie d’investissement pour une optimisation juridique, fiscale et financière
– Présenter les différentes solutions et leurs impacts

Nous vous soumettons les préconisations permettant la mise en œuvre de la solution définie et nous vous assistons dans la sélection des produits.

4 – Accompagnement dans la durée.

Nous demeurons à vos côtés et vous accompagnons tout au long de votre vie. Nous dressons ensemble un bilan régulier de votre situation et procédons en temps utile à l’adaptation de votre plan financier selon vos nouveaux besoins et objectifs selon l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle.

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